中国大数据风控企业揭秘系列之航天信息

日期: 2018-05
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原标题:中国大数据风控企业揭秘系列之航天信息

  航天信息股份有限公司是由中国航天科工集团有限公司控股、以信息安全为核心技术的IT行业高新技术国有上市公司,于2000年11月1日成立,2003年7月11日在A股市场成功挂牌上市(SHA:600271),是中国IT行业最具影响力的上市公司之一。

  航天信息基于17年的税务数据沉淀,在征信版块成立了爱信诺征信,主营业务是企业信用评级、企业信用报告、同业合作计数据合作业务;在互联网数据的布局成立了诺诺网,主营三大业务:诺诺金服、诺诺服务及诺诺商城;在税务数据金融信息化版块与京东2016年共同出资成立大象慧云,打造税务大数据开发与应用、税务信息化业务及"互联网+税务"三位一体的一站式服务模式。

  纵观整个股票市场,征信概念的一共有20家上市公司,其中4家征信概念上市公司在上证交易所交易,另外16家征信概念上市公司在深交所交易。其中银之杰旗下的华道征信在整个行业还是非常知名的(虽然主营业务是个人信用产品)。相比之下,同样是上市公司旗下的征信公司-爱信诺征信,虽然拥有这海量企业数据,但其在征信行业其业绩或知名度实在不敢恭维。

  航天信息在税务数据领域的布局

  航天信息是在国家“金税工程”、“金盾工程”、“金卡工程”三个国家重点工程中诞生的,这三块相关业务的核心都是信息安全,所以航天信息会围绕着这个核心,开展与之相关的软件(防伪税控体系、系统集成等)与硬件(IC卡、税控盘等)业务。

  航天信息在税务数据领域的布局严格来说始于2000年,此时国务院批准推广防伪税控系统,“金税工程”二期建设方案获得批准。同年航天信息股份有限公司正式成立,在“金税工程”二期期间,公司完成上市,并在企业行业信息化取得一定突破,在金税三期期间公司完成税控产品的迭代,参与了国家“三金工程”,迅速拓展了IC卡,物联网领域。(“金税工程”1994-1998年是一期,1998-2003年是二期,2005年至今是三期)

  紧接着在2013年12月,发改委、财政部、国家税务总局和国家档案局联合下发《关于组织开展电子发票及电子会计档案综合试点工作的通知》,要求京东、苏宁和海尔等电子商务企业针对网购开具电子发票,中国电信、中国联通和中国人保财险等企业建设电子会计档案,接收、记账、归档保存电子发票,航天信息、东港等公司完善电子发票系统的输出接口,做好与会计档案电子化管理试点单位会计核算等相关系统的对接。

  这个《通知》为后续航天信息的税务系统业务的发展指明了方面,也奠定其与京东、苏宁等知名电商合作电子税务的基础条件。《通知》下发的同一个月,航天信息在上海承建的电子发票系统上线。

  《关于组织开展电子发票及电子会计档案综合试点工作的通知》部分内容截图

  顺着政策的推动,2014年年初,航天信息发公告,公开与京东商城达成战略合作伙伴关系,共同建设与发展电子发票相关应用。公告指出,这是国内电子发票领域内第一个税务信息化应用企业与电子商务应用企业正式签署的战略合作协议。

  京东商城是国内普及电子发票的核心推动者,航天信息是核心技术实现者。双方战略合作确认了各自的核心地位(电子发票得力于政策推进,电商、保险、电信等电子化较高的行业线上交易的经营模式与电子发票的特点契合度高,并且由于行业快速增长,使得电子发票推广迅速)。

  航天信息除了与京东的深入合作外,于2014年11月,航天信息与苏宁云商在北京签署战略合作协议,双方将在电子发票、线下金融收单、消费信贷、供应链金融、税务管理等领域建立全方位合作关系。

  时间来到2015年

  国家税务总局新闻发言人、办公厅主任王陆进表示,2015年力争将营改增范围扩大到建筑业和不动产、金融保险业和生活服务业,这些行业将增加800万户试点纳税人,户数是目前的两倍。

  航天信息这时拥有超过500万得一般纳税人企业用户,当前的生产能力与渠道服务能力建设还有待加强。

  但航天信息对于自身在税务领域的布局及变现方式经过2014-2015年这一年的合作发展,有了更清晰的思路。除了前期的快速布局和推广,将一大部分用户对电子发票的使用习惯教育起来,航天信息开始瞄准了除京东、苏宁等大电商企业外的一般纳税人和小规模纳税人,同时将电子税务业务计划扩展到电商外的各行各业。

  于是航天信息在2015年3月4日的报告《航天信息——迎接千万量级营改增升级和金融信息化》中提出,营改增的升级至少包括三个纬度:

  第一个纬度是全国推广;

  第二个纬度是行业的扩张,包括现代服务业、交通运输业、铁路运输、邮政服务业、电信业、生活性服务业、金融服务业、建筑与房地产业;

  第三个纬度是客户类型的扩张,包括一般纳税人和小规模纳税人。

  如果说2001-2013年,航天信息在防伪税控方面的业务发展,实现了企业用户+服务渠道+数据(主要是税务数据)的布局,那么2014年开始,航天信息在数据方面的应用及变现规划的展开才刚刚开始。截止2017年底,航天信息已有超1000万的企业用户。

  航天信息在金融领域的发展布局

  其实从2011年航天信息在公司年报中就提出寻求二次创业开始,转变思路从内生发展转向内生到外延,在金融领域的布局展开就是顺理成章的事。并于2012年制定的进军金融科技产业的战略部署。

  为了实现这个目标计划,物联网与金融信息化成了航天信息最新的两个重点方向(本文重点针对金融信息化)。

  因此,这是航天信息的主要业务防伪税控的作用不再只是一个利润直接贡献点,防伪税控百万级的合作企业将成为航天信息最好的业务开展入口。而且结合其万人服务渠道的线下沟通能力能形成计算机行业最大企业用户和最深度企业沟通能力的公司。

  这时航天信息主要考虑的是百万级的企业资源和业务数据如何变现,金融信息化是其整合资源与用户价值变现的关键一步。

  截止2013年,航天信息有超过500万的活跃企业纳税用户,其通过为政府系统集成服务掌握海量信息,在企业ERP行业排名领先。并且有超过万人的服务渠道团队进行O2O推广与服务,在形成用户+渠道+数据的行业卡位后,发展金融信息化进行行业进一步深耕和用户价值变现便是自然的一步。

  同时,在营改增影响下小规模纳税人升级增加用户量,同时航天信息从以前的交通运输、铁路运输等扩张到用户更贴近C端的金融服务业,生活服务业,房地产业与建筑业,更是给航天信息有了新的机会(金融服务业是互联网+首先波及的产业,也是变现价值特别高的行业)。

  为了快速实现金融信息化的目标,其最直接的方式就是需要通过直接并购相关的成熟机构,实现以金融IC卡+POS机+收单服务为基础的完整金融科技产业链。

  因此,航天信息从2013年开始就进行了一系列的战略并购及投资事宜。

  A.在银行收单业务和信用卡业务方面

  航天信息在2013年底,以5.15亿元收购北京捷文(优势:银联卡收单外包服务)60%股权和深圳德诚(优势:信用卡制造)56%股权,落实2012年制定的进军金融科技产业的战略部署,进入金融支付终端和金融IC领域,拓展第三块金融支付业务。公司出资收购北京捷文公司,航天信息曾表明,收购北京捷文和深圳德诚只是第一步,接下来会结合已有的市场、业务、渠道资源进行整合。之例如前北京捷文做工商银行的业务有优势,在被航天信息收购后不久就拿到了建设银行的POS大单。

  B.在第三方支付牌照资质方面

  2015年9月29日公布预收购浙江航天电子,占股49%,瞄向第三方支付牌:浙江航天电子信息产业有限公司(下文简称“航天支付”),航天支付于2002年4月设立,并由航天通信控股集团股份有限公司100%持股。航天支付于2012年6月获得第三方支付牌照,业务类型包括预付卡发行与受理(浙江省)、互联网支付(全国)。

  航天电子在支付行业拥有较为丰富的经验,已经成功推出“乾付宝”与“航天易卡”两项支付服务,分别从事企业/个人支付清算业务、POS支付业务,航天信息能够通过本次收购获取支付牌照,实现纳税数据与支付数据两条腿并行。

  纳税与支付数据均是对企业日常经营交易的真实反映,前者为经营阶段性数据,后者为交易实时数据,二者结合能够形成企业信用状况更为准确的评价体系。“税务+支付”将构成航天信息从事企业征信最独特的优势。(生活性服务业更贴近C端客户,航天信息打通整个支付领域,形成企业到个人的信息一体化,并为后续航天信息在个人征信数据的布局打下基础。)

  C.在银行业务解决方案方面

  2016年6月21日,航天信息股份有限公司与德利多富国际有限公司签署了《合资合作意向协议》,将以合资公司的方式在中国的银行及零售领域开展合作。

  德利多富是全球领先的零售银行和零售业IT解决方案提供商:德利多富全球ATM市场份额第三,POS机市场份额全球第一,在金融及零售领域具有全球领先的软硬件解决方案能力。

  此次合资合作有助于依托双方优势,共同将合资公司打造成国内银行业与零售业领域的领先企业,有助于推动公司在银行与零售业务领域的市场拓展,为双方携手打造银行业与零售业领域互利共赢的生态圈创造了条件。

  D.在公检法信息合作方面

  2015年航天信息公司曾拟发行股份及支付现金购买航天金盾31.12%股权,作价6,846万元。此次收购航天金盾,是为了增强公司在公检法产业的布局。

  航天金盾是全国领先的公安信息化解决方案提供商,是公安部部级人口信息管理系统和国家人口基础信息库的承建单位,与公安部治安局建立战略合作伙伴关系,深度参与治安局基础信息化整体规划、标准规范编制和重大信息系统方案编制;通过参与治安基础信息化规划、基础平台建设以及维护管理服务,建立与户政中心、光盘中心紧密合作关系,承建人口、印章、重点单位、保安、物流寄递、娱乐场所以及治安综合管理分析研判等重大系统。

  E.税务大数据平台方面

  大象慧云成立于2015年,由公司与京东、金蝶共同出资5,000万元设立,主要从事电子发票业务。大象慧云为京东集团开发了电子发票平台,2015年上线以来开票量达到数亿张,2017年73月,京东云与大象慧云又达成战略合作,共同打造集税务大数据开发与应用、税务信息化业务及“互联网+税务”三位一体的税务服务平台;除京东外,目前大象慧云与金蝶、腾讯(微信)等在电子发票市场达成了紧密的合作关系,共同推动电子发票在B端与C端的普及。

  航天信息对税控数据的变现布局

  航天信息2014至今,在税控数据变现方面形成了“支付+网络贷款+网络理财产品+征信”的布局。

  A.航天信息在银行贷款方面数据变现引流的布局

  2014年9月18日,通过与建设银行北京分行合作,提供税控征信,试运行阶段已实现费率为贷款额的1%。

  2015年3月,航天信息宣布与中国建设银行北京分行正式签署战略合作协议,双方将在发票征信和互联网融资等领域进行合作(发票数据在征信领域的首次变现尝试,此时爱信诺征信还没成立)。

  此时,航天信息的融资信息平台将与建行北京分行的信贷产品实现对接,第一次实现互联网融资平台、税控产品和银行信贷产品的对接。这次航天信息与建设银行北京分行的合作是在航天信息大金融IT布局中的重要一步。

  航天信息通过与建行的合作,初步实现的从线上到线下的客户、技术、渠道、数据的积累,需要有大量的应用来进行变现。从变现模式上看,航天信息无疑做出了很好的选择,银行信贷提供资金,融资平台提供资金服务和以前的业务形成正反馈,将进一步增强航天信息的客户粘性。并且此平台是一个开放的平台,在试运行之后会逐渐接入更多的银行进行合作,有望为其在后续在中小企业融资问题的解决提供新的方向。

  B.航天信息在理财平台方面变现的布局

  2015年9月23日,航天信息与天弘基金共同搭建了“航天财信”企业理财平台。

  “航天财信”企业理财平台整合了航天信息的防伪税控安全技术、客户流量以及天弘基金的互联网服务理念和投资管理能力,是在航天信息微税平台全面升级的基础上推出的专门针对企业的理财平台。

  天弘基金提供现金管家货币基金产品嵌入该平台,为企业碎片化资金提供灵活的理财通路,助力其获得更可观的收益,为精明的企业主和财务人员提供了新的理财产品的选择。

  C.航天信息在税务数据及企业资源导流变现的布局

  2017年,航天信息结合自身资源以及数据获取和分析优势,在信贷信用领域,推出"爱税融银税互动信用融资平台",目前该平台已开通17个站点。

  借助全国销售服务网络的体系优势,航天信息信贷业务成长迅速,2017年帮助金融机构向小微企业发放贷款规模突破80亿元,同比增长了10倍左右。

  随着近年来互联网金融的急速发展,在2015年11月3日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》发布,互联网金融首次被纳入“国家五年计划”,央行行长周小川指出,将顺应信息技术发展趋势,支持并规范第三方支付、众筹和P2P借贷平台等互联网金融业态发展,推进各类金融机构大数据平台建设,建立大数据标准体系和管理规范。

  航天信息在征信领域的发展布局

  2014年6月14日,国务院办发了《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》(国发〔2014〕21号)专项文件,“推动信用服务产品广泛运用,拓展信用服务产品应用范围,加大信用服务产品在社会治理和市场交易中的应用”;“发展改革、财政、金融、环境保护、住房城乡建设、交通运输、商务、工商、税务、质检、安全监管、海关、知识产权等部门,在市场监管和公共服务过程中,要深化信用信息和信用产品的应用,对诚实守信者实行优先办理、简化程序等“绿色通道”支持激励政策”。

  根据《征信业管理条例》、《征信机构管理办法》及有关法律法规,中国人民银行各分支机构开展的企业征信机构备案工作开始于2014年,至今累计完成备案的企业征信机构共有130多家。

  航天信息历年沉淀的近千万企业的核心税务数据,及2011年开始在金融领域的布局,各类与征信有关的数据也在不断丰富,支付业务、投融资业务及理财业务的合作成了众多企业消费数据、信贷数据、资产数据的来源入口。这些可以支撑航天信息成立一家企业征信机构。

  无论从信用内容层面,可操作层面,还是信息具体内容上讲,税收信用都是社会信用的重要组成部分。税收信用不是仅仅关乎税收自身,在整个税收过程中体现的纳税意愿、纳税能力、纳税速度都是个人或企业信用的体现。而且到目前为止,欠税记录已经是央行信用报告中的一部分。

  在可操作层面来讲,在信用额度评价中经常用到的银行流水可以通过一些技术手段来伪造,所产生的信用额度会相对扩大。

  而对于企业来说,税收信用是一种相对“保守的信用”,由于企业收入与增值税多少挂钩,而且使用航天信息自有的防伪税控专用设备,在判断信用额度上会更谨慎。将两者联通比对也会有更好地征信效果,所以税收信用必将成为日后商业信用评定的核心之一。

  从信息具体内容上来讲,航天信息的防伪税控信息不是单纯的一个年度纳税额。而是每一次交易的时间、额度、以及对应的交易内容。

  金融机构对企业征信数据的需求、小微企业对融资的需求、银行自身征信数据的不足、征信相关政策的推动等综合环境,航天信息数百万的合作企业资源及大量核心数据的沉淀,且从14年以来与建行的企业融资合作项目的经验,航天信息旗下的爱信诺征信机构于2015年底顺应而生。成为航天信息在征信领域的一大布局。

  此时,航天信息“税务大数据+支付+征信+投融资”的生态系统已悄然形成。

  但从航天信息2016年与2017年的年报来看,爱信诺征信的整体收入及净利润都不如人意,2016年年度收入才1074.34万,利润才31.17万,2017年收入1428.36万,利润158.61万。虽说爱信诺征信才发展两年,但这样的成绩不如人意,税务数据作为征信产品,还未获得很好的变现收益。

  通过上文可以清楚航天信息如何通过“企业用户+服务渠道+数据”的基础,实现“税务大数据+支付+征信+投融资”的转变。

  结语

  航天信息有着17年的税务数据的沉淀,掌握着涉及国家信息安全的税控信息与公安人口信息,在数据这个方面是有相当核心的竞争力和壁垒存在。而且航天信息在互联网数据来源方面,通过企业管理工具-博士匣APP、税务管理工具-诺诺服务、电商平台-诺诺商城、信贷撮合平台-诺诺金服及第三方数据源等获取包括税务、金融、政务、广电、公安及教育等数据,并将这些数据应用于信用及金融方面,形成包括爱税查、爱商报告、爱商协同及爱商令牌等信用产品,爱税融及爱税贷等金融类产品。

  航天信息在数据产品的布局,可在商户使用时反哺相关的核心使用数据,丰富数据类型及验证数据模型,在这个过程还能检验缺乏哪些核心数据,通过相关工具产品从商户自主授权使用时获取,补充这些核心数据后可以提高产品竞争力及变现能力。

  但至今爱信诺征信依然不赚钱。或许是限制于企业征信的特殊性:现在企业征信一般是有银行特定的客户经理负责,征信成本高,这点从企业征信流程的复杂程度就可以看出来。一般的企业征信流程包括:受理委托、简单面谈、查阅资料、拟写提纲、约定时间、实地调研、资信查证、撰写征信报告。

  企业征信产品无法像个人征信产品形成高频、低价、多场景共用的使用模式。这或许可以解释之前很多有企业征信备案的机构,做的好的板块都是个人征信方面的产品。

  从这方面是否可以猜测,爱信诺征信后续或者也会涉及个人征信业务板块?我们可以期待。


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